商务部公告2011年第90号 关于附条件批准希捷科技公司收购三星电子有限公司硬盘驱动器业务反垄断审查决定的公告
商务部
商务部公告2011年第90号 关于附条件批准希捷科技公司收购三星电子有限公司硬盘驱动器业务反垄断审查决定的公告
【发布单位】中华人民共和国商务部
【发布文号】公告2011年第90号
【发布日期】2011-12-12
中华人民共和国商务部（以下简称商务部）收到希捷科技公司（以下简称希捷或申报方）收购三星电子有限公司（以下简称三星，与希捷合称交易双方）硬盘驱动器（以下简称硬盘）业务的经营者集中反垄断申报。经审查，商务部决定附加限制性条件批准此项经营者集中。根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）第三十条，现公告如下：
一、立案和审查程序
2011年5月19日，商务部收到希捷收购三星硬盘业务经营者集中申报。经审核，商务部认为该申报文件、材料不完备，要求申报方予以补交。6月13日，商务部确认经补交的申报文件、资料符合《反垄断法》第二十三条的要求，对该项经营者集中申报予以立案并开始初步审查。
经初步审查，商务部认为此项集中对硬盘市场可能具有排除、限制竞争效果。7月13日，商务部决定对此项集中实施进一步审查。10月11日，商务部决定延长进一步审查期限，截止日期为12月12日。
审查过程中，商务部对申报方提交的文件、资料的真实性、完整性和准确性进行了审核，书面征求了相关政府部门、行业协会和下游企业等方面的意见，向生产商、客户、相关专家了解了相关产品、相关市场界定、市场结构、交易模式、市场发展前景等方面的信息，委托专家对此项集中的竞争影响进行了分析评估。
二、竞争分析
根据《反垄断法》及其相关规定，商务部对此项集中涉及的硬盘行业市场状况、采购模式、产能利用、产品创新、买方议价能力、市场进入和对消费者影响等内容进行了审查，分析了在上述相关商品市场中此前发生的交易、特定期间市场价格变化等情况，综合评估了此项经营者集中对市场竞争等方面的影响。
（一） 集中交易和相关市场
根据希捷和三星签署的《资产购买协议》，希捷将收购三星硬盘业务相关资产。希捷是一家从事硬盘等数字存储产品生产和销售的企业。目标资产是三星专门用于硬盘研发、生产和销售的所有厂房、设备和其他资产。
硬盘是以磁存储技术为基础的存储设备，通常作为计算机和其他消费电子产品中最重要的辅助存储介质使用。硬盘与固态硬盘、闪存等其他辅助存储设备在容量、价格、用途等方面差异明显，硬盘市场构成单独的相关商品市场。按终端应用不同，硬盘市场可以分为企业级应用、台式电脑应用、便携式电脑应用和消费电子产品应用等细分的相关商品市场。硬盘的采购和供应在全球市场范围内展开，本项集中的相关地域市场为全球市场。
（二） 市场状况
经调查，商务部发现硬盘市场呈现以下特征：
第一，市场集中度较高。近二十年来，硬盘市场集中度不断提高。目前，在硬盘市场上仅存希捷、西部数据、日立存储、东芝和三星5家生产商。2010年，上述5家生产商在全球市场的份额分别约为33%、29%、18%、10%和10%，在中国市场的份额与此类似。
第二，硬盘产品同质化明显。各硬盘厂商的硬盘产品之间差异不大，下游用户能在较短时间内转换供应商，且成本很低。
第三，硬盘市场透明度较高。硬盘厂商和主要买家数量均较少，产品同质化明显，竞争者对相互之间的技术、成本、生产和销售状况等情况均比较了解。硬盘厂商能凭借相关事实和经验确定竞争对手的产品价格或价格区间。同时，硬盘厂商经常共用相同的分销商，通过分销渠道了解其他品牌硬盘产品信息较容易。
第四，大型电脑生产商是硬盘产品的主要下游客户。硬盘产品销售主要包括对大型电脑生产商的销售和经过分销商向下游用户的销售，其中大型电脑生产商是硬盘的主要客户，其与硬盘生产商之间的交易价格决定了硬盘的市场价格。
（三） 采购模式
为获得并保持竞争性价格，大型电脑生产商在硬盘采购中通常采用不公开竞标方式，按季度同多个硬盘生产商进行双边谈判。为保证供应的连续性和安全性，大型电脑生产商最终将总需求按照价格等因素在2至4家硬盘生产商之间按一定比例分配。在单次竞标中，最具竞争力的要约一般会获得较大订单份额，次之会获得较小订单份额，再次的可能拿不到订单。这种采购模式促使硬盘生产商为了获得订单和获得更大的订单份额而竞争。因此，维持大型电脑生产商目前的采购模式对保持硬盘市场的竞争非常重要。
（四） 产能利用
调查发现，硬盘行业产能利用率较高。特别是2008年第四季度以来，随着市场需求的增加，所有硬盘生产商的产能利用率均持续上升。2010年第四季度全部5家硬盘生产商的平均产能利用率约90%，剩余产能有限。
（五） 产品创新
调查发现，创新对硬盘行业影响重大。率先推出创新产品可以获得较高的市场份额和利润，在其他竞争者推出同类产品后，该产品利润率即显著降低。硬盘生产商需要通过不断创新降低成本，创新是硬盘生产商的重要竞争手段。调查还发现，硬盘市场的竞争是维持产品创新的重要前提，排除或限制竞争行为将显著降低硬盘生产商的创新意愿和创新速度。
（六） 买方议价能力和对消费者影响
调查发现，硬盘厂商主导下游分销商的销售价格，分销商对硬盘厂商不具有抵消性的购买力量。对于大型电脑生产商，硬盘厂商的涨价如不是针对特定企业，一般不会遭到大型电脑生产商的反对。大型电脑生产商有能力通过提高电脑产品的价格，将硬盘价格的上涨转嫁给最终消费者，因此缺乏行使抵消性购买力量的意愿。最终消费者高度分散，对硬盘和电脑价格的上涨没有议价能力。
受2011年7月以来泰国洪灾影响，西部数据硬盘产能受损并率先提高硬盘价格。此后，包括交易双方在内的其他硬盘厂商也提高了产品价格，部分硬盘产品涨价幅度超过100%。调查发现，在其他条件未见明显变化的情况下，个人电脑的销售价格相应上涨，电脑生产商向最终消费者直接转嫁了硬盘的价格上涨负担。
（七） 市场进入
调查发现，知识产权及其他专有知识对硬盘行业至关重要，特别是非知识产权的核心技术、工艺流程和技术队伍构成进入该市场的实质性障碍。规模经济在相关市场中同样重要，新进入者如无法达到一定的生产和销售量则无法生存，而要达到相应规模则需要高额的生产、研发和市场开拓投资，潜在风险巨大。近十年来，没有新的竞争者进入相关市场。据此，商务部认为硬盘市场进入难度很大。
（八） 此项集中对相关商品市场和消费者的影响
在硬盘市场，交易双方均是重要的生产商，此项集中将减少一个重要的竞争者。考虑到前述大型电脑生产商的采购模式，此项集中增加了剩余硬盘制造商同时获得订单的可能性，削弱了前述采购模式对硬盘生产商的竞争压力。同时，由于硬盘市场透明度较高，硬盘厂商有能力预判其他竞争者的行为，此项集中也进一步增加了市场竞争者通过协调从事排除、限制竞争行为的可能性。目前，中国是全球最大的个人电脑消费国之一，此项集中将对中国消费者利益造成不利影响。
（九） 审查结论
综上，商务部认为此项集中将对硬盘市场产生排除、限制竞争的效果。
三、附加限制性条件的商谈
在审查期间，商务部向交易双方指出了本项集中将产生的排除、限制竞争效果，并就如何消除上述竞争问题进行了多轮商谈。交易双方先后提出了多轮解决方案。经评估，商务部认为，交易双方提交的最终解决方案能够减少此项经营者集中对竞争产生的不利影响。
四、审查决定
审查认为，希捷收购三星硬盘业务对硬盘市场具有排除、限制竞争影响，商务部决定附加限制性条件批准此项集中，申报方应履行如下义务：
（一）在相关市场上维持三星硬盘作为一个独立竞争者而存在，包括但不限于以下内容：
第一，交易完成后，希捷将组建独立的子公司，负责对原三星公司生产线生产的硬盘产品（以下简称三星产品）独立定价，并以三星品牌独立销售。希捷和三星的销售团队均应向监督受托人报备，接受本决定项下的监督。
第二，在前述独立销售团队组建并实际开展相关业务之前的过渡期内，应当由三星的原销售团队继续销售三星产品。过渡期内的销售不得损害三星产品的竞争力。过渡期内三星继续销售的安排和月度销售情况应当向监督受托人报告，接受本决定项下的监督。
第三，交易完成后，希捷应当保持三星产品定价销售团队的完全独立性，在三星产品定价销售团队与希捷其他产品定价销售团队之间建立防火墙，防止双方交换竞争性信息。竞争性信息是指任何可能导致竞争者之间协调彼此经营行为的信息，特别是任何有关产品价格、产量、客户、竞标等方面的信息。三星产品的销售团队只能指定一名负责人向希捷指定的一名负责人汇报。前述两负责人的人选及变更应事先向监督受托人报备，两负责人不得在两团队之间沟通竞争性信息。两负责人之间的任何信息沟通情况均应事先或同时报告监督受托人，接受本决定项下的监督。
第四，希捷应当确保维持三星生产线的独立运行，三星产品生产线应当使用三星的设备、流程和生产系统。希捷可以对三星产品生产线进行技术支持和改造，以提高三星产品的生产效率和竞争力。此种技术支持和改造不得对三星产品的产量或产能施加任何限制性影响，并应向监督受托人进行事先和事后报告，接受本决定项下的监督。
第五，希捷应当确保三星产品独立建立并严格执行合理的产品定价机制。前述定价机制的确立和任何修改，任何偏离该机制的定价行为均应向监督受托人报告，并说明理由，接受本决定项下的监督。
第六，希捷应当针对三星产品设立独立的研发中心。希捷可以给予该研发中心以技术支持，包括允许其采用希捷的标准流程，以提高三星产品的生产效率和竞争力。前述技术支持和任何信息及人员交流均应事先或即时向监督受托人报备，接受本决定项下的监督。
（二）希捷应履行本审查决定作出后6个月内继续维持和扩大三星产品产能的承诺，之后应当根据市场需求状况合理确定三星产品的产能和产量。希捷和三星产品的产能及产量情况应当按月向监督受托人报告。
（三）集中完成后，希捷不得实质性改变当前的商业模式，强制或变相强制客户从希捷或任何受希捷控制的公司排他性地采购其硬盘产品。
（四）集中完成后，希捷不得迫使东电化（中国）投资有限公司（以下简称东电化）排他性地向希捷或任何其他受希捷控制的公司供应硬盘磁头，或限制东电化向其他硬盘生产商供应磁头的数量。
（五）希捷承诺，本决定作出后三年内每年投资至少8亿美元，且将以希捷近年一贯的速度，继续在创新领域投入研发资金的承诺，以确保给客户带来更多创新性产品和解决方案。
（六）根据商务部《关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定》（商务部公告2010年第41号），希捷委托独立的监督受托人对希捷履行上述义务的情况进行监督。
本决定实施12个月后，希捷可以向商务部提出解除上述第（一）、（二）项义务的申请。该申请应说明本决定项下附加限制性条件的实施情况和解除上述第（一）、（二）项义务的理由并提供相关证据。商务部将依申请并根据市场竞争状况作出是否解除的决定。
为履行上述义务，希捷应当在监督受托人确定一周内提交详细的操作方案并报商务部批准后实施。
商务部有权通过监督受托人或自行监督检查希捷履行上述义务的情况。希捷未适当履行上述义务，商务部有权根据《反垄断法》相关规定作出处理。
本公告自发布之日起生效。
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月十二日
河北省环境监测管理办法修正案
河北省人民政府
河北省环境监测管理办法修正案
（2007年4月9日河北省人民政府第80次常务会议审议通过 2007年4月22日河北省人民政府令[2007]第5号公布 自公布之日起施行）
（一）删去第六条。
（二）第七条改为第六条，并修改为：“从事环境监测的人员必须依照国家和本省有关规定，经技术考核后方可从事环境监测活动”。
（三）第八条改为第七条，并将第（一）项中的“警报”修改为“预警预报”。
（四）第十条改为第九条，并修改为：“已依法取得资质认定的承担机动车年检的单位，应当根据省环境保护行政主管部门的委托，按规范对机动车排气污染进行年度检测”。
（五）第十一条改为第十条，并将“考核”修改为“监督”。
（六）第十三条改为第十二条，并修改为：“环境监测网络的成员单位应当遵守国务院环境保护行政主管部门、省环境保护行政主管部门制定发布的环境监测技术规范、分析方法和有关质量保证、监测结果报告的规定，以及环境监测网络的章程和规章制度”。
（七）第二十一条改为第二十条，并修改为：“对依法应当保密的环境监测数据和资料，应当依照国家有关规定管理，并由环境保护行政主管部门根据需要统一向社会公布”。
（八）第二十二条改为第二十一条，并修改为：“违反本办法第二十条规定的，其环境监测数据和资料无效；对有违法所得的，由环境保护行政主管部门处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款，对没有违法所得的，处以一千元以上一万元以下的罚款。”
（九）根据以上修改，对本办法有关条文的顺序作相应调整。
附：河北省环境监测管理办法（2007年修正本）（2001年12月21日河北省人民政府令2001年第20号公布 根据2007年4月9日河北省人民政府第80次常务会议审议通过 2007年4月22日河北省人民政府令[2007]第5号公布 自公布之日起施行的《河北省环境监测管理办法修正案》修正）
第一条 为规范环境监测行为，发挥环境监测在环境保护中的作用，提高环境管理和环境决策水平，制定本办法。
第二条 本办法所称的环境监测，包括环境质量监测和污染源监测等监测行为。
本办法所称的环境质量监测，是指对大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素质量的监测。
本办法所称的污染源监测，是指对生产、建设或者其他人类活动中产生污染环境的废气、废水、固体废弃物、粉尘、恶臭气体、辐射、噪声和振动等污染物的排放源的监测。
第三条 在本省行政区域内从事环境监测以及与环境监测有关的活动，必须遵守本办法。
第四条 县级以上人民政府应当加强对环境监测工作的领导，促进环境监测的规范化和标准化建设，提高环境监测为政府决策和环境管理工作服务的水平。
第五条 县级以上人民政府环境保护行政主管部门对本行政区域内的环境监测工作实施统一监督管理。
县级以上人民政府农业、水利、国土资源等有关行政主管部门和军队以及企事业单位，按照各自的职责，组织实施本系统和本单位的环境监测工作，并接受环境保护行政主管部门的业务指导和监督。
第六条 从事环境监测的人员必须依照国家和本省有关规定，经技术考核后方可从事环境监测活动。
第七条 环境监测机构在同级环境保护行政主管部门的领导和上级环境监测机构的指导下，按照规定的职责，负责实施下列环境监测工作：
（一）组织实施环境要素的监测和环境质量的预测、预报，向当地人民政府和环境保护行政主管部门提供发布环境状况公报和环境预警预报所需的环境指标及监测数据；
（二）对排污单位的污染物排放状况进行监督性监测，收集、汇总、分析和核实排污单位的污染物排放总量；
（三）建立环境监测档案和动态数据库，依照国务院环境保护行政主管部门和省环境保护行政主管部门的规定，上报环境统计资料和对环境质量、排污单位的监测数据；
（四）组织实施与环境污染事故的应急处理、环境污染纠纷的仲裁、企业污染环境的限期治理达标验收、建设项目环境影响评价，以及环境保护设施的竣工验收等工作有关的服务性监测。
未设置环境监测机构的地区，其环境监测工作由上一级环境监测机构负责。
第八条 省环境保护行政主管部门授权的环境监测机构负责对建设项目的环境影响后评估、环境保护产品、环境标志产品、有机食品、进出口商品，以及室内环境中的有关环境指标和生态指标进行监测。
第九条 已依法取得资质认定的承担机动车年检的单位，应当根据省环境保护行政主管部门的委托，按规范对机动车排气污染进行年度检测。
第十条 省环境保护行政主管部门和设区市环境保护行政主管部门应当会同有关部门，建立和管理本行政区域内的环境监测网络和污染事故应急监测网络，并对网络的运行情况以及网络成员单位执行国家和本省有关环境监测的规定、网络章程和规章制度的情况进行检查监督。
第十一条 环境监测网络是区域性的跨行业业务协作组织，由环境监测机构会同有关行政主管部门、军队及企事业单位从事环境监测的机构组成，承担有关的环境监测及其数据、资料的汇总、上报工作。
第十二条 环境监测网络的成员单位应当遵守国务院环境保护行政主管部门、省环境保护行政主管部门制定发布的环境监测技术规范、分析方法和有关质量保证、监测结果报告的规定，以及环境监测网络的章程和规章制度。
第十三条 发生环境污染事故后，环境监测机构应当立即派员赶赴现场实施应急监测，并按照国务院环境保护行政主管部门规定的期限上报监测报告。其中属于较大、重大和特大环境污染事故的，环境监测机构应当在24小时内上报监测报告。
第十四条 排污单位必须依照国家和本省的有关规定，对污染物的排放浓度和排放总量进行监测，并将监测数据和资料报当地环境保护行政主管部门和环境监测机构。不具备监测能力的排污单位，应当委托当地环境监测网络的成员单位进行污染物的排放浓度和排放总量的监测。
第十五条 排污单位的污染物排放口应当依照环境保护行政主管部门的规定进行设置，并能够保证环境监测工作的正常进行。
第十六条 经环境保护行政主管部门认定的环境质量监测点和污染物排放监测点，未经环境保护行政主管部门同意，任何单位和个人不得随意变动或者取消。
第十七条 环境监测机构实施环境监测工作时，被监测的单位和个人应当予以配合，提供必要的数据、资料和监测条件，不得以任何理由拒绝或者阻碍依法实施的环境监测工作。
第十八条 环境监测机构出具的监测数据和资料是进行政府决策和环境管理的依据。
环境监测机构必须如实、按期出具环境监测数据和资料，不得虚报、瞒报、拒报或者迟报。
任何单位和个人不得非法干预依法实施的环境监测工作或者伪造、篡改环境监测 数据和资料。
第十九条 经同级环境保护行政主管部门同意，环境监测机构和环境监测网络成员单位的主管部门可以向环境监测网络的成员单位调用环境监测数据和资料。但不得用于对外提供有偿服务和非环境监测方面的科学研究。
第二十条 对依法应当保密的环境监测数据和资料，应当依照国家有关规定管理，并由环境保护行政主管部门根据需要统一向社会公布。
第二十一条 违反本办法规定有下列行为之一的，其环境监测数据和资料无效；对有违法所得的，由环境保护行政主管部门处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款，对没有违法所得或者违法所得不能计算的，处以一千元以上一万元以下的罚款：
（一）未取得环境监测资质认证合格证书或者未按照环境监测资质认证合格证书的规定从事环境监测活动的；
（二）未取得环境监测人员上岗合格证书独立从事环境监测活动的；
（三）未经环境保护行政主管部门同意，向社会公布涉及环境质量的环境监测数据和资料，或者引用未经正式公布的环境监测数据和资料的。
第二十二条 环境监测机构开展服务性监测所需的费用，由被监测单位或者个人承担；对外提供用于经营性活动的监测数据和资料，可以依照国家和本省的有关规定实行有偿服务。
第二十三条 本办法自2002年2月1日起施行。
